8月6日晚間，分眾傳媒（002027.SZ）發(fā)布公告，披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）。

公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買張繼學、重慶京東、百度在線等50個交易對方持有的成都新潮傳媒集團股份有限公司100%的股權(quán)。對應(yīng)交易價格為83億元。

本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

新潮傳媒成立于2007年，是一家專注于運營社區(qū)數(shù)字化媒體平臺的企業(yè)。張繼學為新潮傳媒實際控制人，持股比例約10.69%；重慶京東為第一大股東，持股18.47%；百度在線為第三大股東，持股8.99%。

本次交易中，分眾傳媒擬向交易對方發(fā)行14.4億股股份，上市公司總股本將增加至158.82億股。

早在4月9日，分眾傳媒發(fā)布公告稱，擬斥資83億元收購成都新潮傳媒集團股份有限公司100%股權(quán)。公告披露，此次交易將以股份對價作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式。

7月22日晚間，分眾傳媒發(fā)布公告稱，因交易對手發(fā)生變更，公司對此前收購成都新潮傳媒集團股份有限公司的方案進行了調(diào)整，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買張繼學、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司等50個交易對方持有的新潮傳媒100%股權(quán)。

分眾傳媒和新潮傳媒的主營業(yè)務(wù)相似，都是戶外廣告的開發(fā)和運營。

據(jù)紅星資本局此前報道，早在2018年，新潮傳媒曾試圖以“5折”搶奪分眾傳媒的億元級客戶。但從公開披露的財務(wù)數(shù)據(jù)來看，新潮傳媒近年來尚未實現(xiàn)盈利。

不過，分眾傳媒稱，其主要產(chǎn)品是樓宇媒體和影院銀幕廣告媒體等，覆蓋城市主流消費人群的多個場景；而新潮傳媒專注于中產(chǎn)社區(qū)戶外視頻廣告媒體和戶外平面廣告媒體等，資源點位與分眾傳媒重合度較低。

據(jù)此前媒體報道，分眾傳媒董事長江南春表示，此次并購根本的價值在于業(yè)務(wù)版圖的擴展。通過整合新潮資源，分眾實現(xiàn)了更完整的人群覆蓋。

根據(jù)中國廣告協(xié)會數(shù)據(jù)，目前分眾戶外廣告市占率為14.5%，新潮傳媒為2.7%。若分眾傳媒成功收購新潮傳媒，在中國戶外廣告市場，二者合計市占率將超17%。

在收購方案公布后，新潮傳媒董事長張繼學也透露，后續(xù)將出任分眾的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席增長官、新潮傳媒的總經(jīng)理，繼續(xù)打造中國領(lǐng)先的線下數(shù)字化媒體平臺，盡快結(jié)束內(nèi)卷，把資源從一二三線，擴張到四五六線，從國內(nèi)市場，擴展到國外市場。

其6月3日在新潮傳媒官微發(fā)文《新潮傳媒83億賣了，但我還要繼續(xù)干》表示，“新潮不是賣給分眾，是合并換股。新潮已經(jīng)實現(xiàn)盈利，賬上還有20多億現(xiàn)金，賣了肯定不劃算。這次合并，是優(yōu)勢互補，強強聯(lián)合。”他還提到，這次合并，是經(jīng)過股東和創(chuàng)業(yè)團隊多次博弈后的最好結(jié)果，既能實現(xiàn)間接上市，又能保證團隊數(shù)字化媒體平臺的夢想還在。所有股東對分眾合并后的業(yè)績增長保持樂觀，幾乎沒有人拿現(xiàn)金走人。

據(jù)分眾傳媒發(fā)布2024年年度報告顯示，2024年分眾實現(xiàn)營業(yè)收入122.62億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤51.55億元。

截至8月6日收盤，分眾傳媒報7.80元，跌2.62%，市值1126億元；今年以來累計漲10.95%。