騰訊音樂(lè)收購(gòu)喜馬拉雅的靴子終于落地。6月10日，騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)發(fā)布公告，公告稱(chēng)騰訊音樂(lè)與喜馬拉雅控股及其他若干訂約方就擬收購(gòu)喜馬拉雅簽訂并購(gòu)協(xié)議及計(jì)劃。

公告顯示，受限于交割前提條件的滿(mǎn)足，騰訊音樂(lè)擬以下述對(duì)價(jià)全資收購(gòu)喜馬拉雅：（1）12.6億美元現(xiàn)金（約合人民幣90.6億元）；（2）總數(shù)不超過(guò)總股數(shù)5.1986%的騰訊音樂(lè)A類(lèi)普通股（總股數(shù)為不晚于交易交割前五個(gè)工作日的工作日當(dāng)天騰訊音樂(lè)已發(fā)行及發(fā)行在外的普通股）；（3）受限于并購(gòu)協(xié)議的條款規(guī)定，喜馬拉雅的創(chuàng)始股東在交割時(shí)及之后將分批獲得的總數(shù)不超過(guò)總股數(shù)0.37%的騰訊音樂(lè)A類(lèi)普通股。此外，根據(jù)并購(gòu)協(xié)議，喜馬拉雅將進(jìn)行與交易相關(guān)的若干現(xiàn)有業(yè)務(wù)的重組。

受此消息影響，騰訊音樂(lè)美股盤(pán)前拉升，一度漲超10%。

同日，喜馬拉雅發(fā)布《關(guān)于喜馬拉雅與騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán)簽訂并購(gòu)協(xié)議的公告》。《公告》稱(chēng)，此次并購(gòu)事項(xiàng)將于各項(xiàng)前置條件滿(mǎn)足后正式交割，雙方后續(xù)將共同推進(jìn)相關(guān)流程。喜馬拉雅也將保持現(xiàn)有品牌不變、現(xiàn)有產(chǎn)品獨(dú)立運(yùn)營(yíng)不變、核心管理團(tuán)隊(duì)不變、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向不變。承諾合作伙伴與喜馬拉雅簽署的各類(lèi)合同均會(huì)如約履行，每一位客戶(hù)權(quán)益也依法受到保護(hù)。

騰訊音樂(lè)自2020年正式發(fā)布在線音頻戰(zhàn)略，此后與熱門(mén)IP如《盜墓筆記》達(dá)成戰(zhàn)略合作。此次并購(gòu)標(biāo)志著騰訊音樂(lè)在在線音頻賽道的又一次關(guān)鍵布局。行業(yè)人士認(rèn)為，騰訊音樂(lè)在核心音樂(lè)業(yè)務(wù)之外，將進(jìn)一步邁向更廣闊的在線音頻領(lǐng)域。

相關(guān)行業(yè)人士解讀稱(chēng)，此次并購(gòu)有望進(jìn)一步提升音頻行業(yè)的價(jià)值空間，為音頻創(chuàng)作者和行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供更多新的可能性。

成立于2012年喜馬拉雅是國(guó)內(nèi)頭部的在線音頻平臺(tái)，此前屢次沖刺上市，但都未果。喜馬拉雅的上市之夢(mèng)最早可追溯至2021年5月1日，公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO申請(qǐng)。

2024年4月12日，喜馬拉雅向港交所遞交的招股書(shū)顯示，喜馬拉雅2021年、2022年、2023年?duì)I收分別為58.6億元，60.6億元、61.6億元；毛利率分別為54%、51.9%、56.3%。2021年、2022年、2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為-7.18億元、-2.96億元、2.24億元。

喜馬拉雅的收入來(lái)源包括訂閱、廣告、直播和其他創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。其中，訂閱收入是喜馬拉雅的支柱業(yè)務(wù)，2021年-2023年，訂閱收入均占總收入的50%以上；來(lái)源于廣告的收入是喜馬拉雅收入的第二大來(lái)源。