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華信最新動態(tài)多維釋義、專家解讀解釋與落實-規(guī)避偽假宣傳局

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lizhengqiao 2025-07-13 熱點 99 次瀏覽 0個評論

界面新聞記者 | 宋佳楠

7月10日,摩根士丹利發(fā)布報告,將阿里巴巴美國存托憑證的目標價由180美元下調(diào)至150美元。該行認為,阿里在截至6月的第一財季在外賣和閃購方面投入約100億元人民幣,這一舉措導致其短期盈利承壓。

分析師Gary Yu等人在報告中表示,預計公司第二財季外賣和閃購投入或翻倍至200億元,拖累淘天與本地生活EBITA(息稅攤銷前利潤)同比跌超40%。不過,摩根士丹利強調(diào),這或?qū)⒊蔀橥度敫叻?,因公司已宣?00億元補貼計劃,同時京東動能也開始放緩。

阿里加入新一輪外賣大戰(zhàn)始于4月30日,旗下淘寶 “小時達”升級為 “淘寶閃購”,由餓了么負責外賣配送服務。在淘寶的引流下,日訂單很快突破4000萬。

7月2日,淘寶閃購啟動總額高達500億元的補貼計劃。在該計劃推動下,淘寶一周內(nèi)4124個餐飲品牌生意突破歷史峰值,2318個非餐飲品類訂單量翻倍。淘寶閃購單日訂單數(shù)則在7月5日首次突破8000萬單,日活躍用戶數(shù)(DAU)達到2億。

作為對淘寶加大外賣業(yè)務投入的回應,美團也在上周末發(fā)放大量大額外賣紅包券,部分商品甚至實現(xiàn) “0元購”。由于大量用戶涌入平臺下單,致使美團一度出現(xiàn)宕機。根據(jù)美團7月5日公布的數(shù)據(jù),截至當日22時54分,美團即時零售訂單突破1.2億單,其中餐飲訂單超1億單。

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受外賣戰(zhàn)升級影響,7月7日,港股茶飲概念股集體上揚,茶百道漲幅一度達13.5%,古茗漲7.88%,奈雪的茶漲6.58%,滬上阿姨漲5.09%,蜜雪集團漲4.67%。A股市場中,食品飲料板塊同樣因茶飲概念走強。但掀起外賣大戰(zhàn)的平臺企業(yè)股價卻出現(xiàn)下跌,美團一度跌超4%,阿里巴巴一度跌2.5%。

除美團阿里外,京東也是今年外賣大戰(zhàn)的重要參與方。就在7月8日,京東外賣宣布啟動“雙百計劃”,投入超百億元扶持更多品類標桿品牌銷量破百萬。

值得注意的是,盡管大規(guī)模投入讓阿里面臨短期利潤壓力,但摩根士丹利仍看好該公司的AI賦能潛力,并維持電商偏好排序為:阿里>美團>京東。

對于下一季度的業(yè)績展望,摩根士丹利認為阿里云業(yè)務收入同比增長有望提高至22%,資本開支仍環(huán)比上升,利潤率將穩(wěn)定在8%,預計公司總營收同比增長2%,經(jīng)調(diào)整EBITA則同比下滑16%。

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