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zhouzuoda 2025-07-28 京東 120 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論

界面新聞?dòng)浾?| 韓理

今年以來,港股受到南向資金青睞,公募基金的配置比例持續(xù)攀升。二季度,公募基金對港股的熱情依然沒有減退。

根據(jù)天相投顧的數(shù)據(jù),截至6月末,在公募基金前十大重倉股中,港股上市公司占據(jù)了4個(gè)席位。分別是第一大重倉股騰訊控股(00700.HK)、第六大重倉股小米集團(tuán)(01801.HK)、第八大重倉股阿里巴巴(09988.HK)和第十大重倉股中芯國際(00981.HK)。此外,美團(tuán)(03690.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)、中國移動(dòng)(00941.HK)、中國海洋石油(00883.HK)等個(gè)股也深受公募“青睞”,個(gè)股重倉市值達(dá)到百億量級(jí)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,公募基金重倉港股市值為4863.95億元,相較于一季度的4455.19億元有小幅提升。市值的提升不僅來源于港股市場的上漲,也來自于公募基金砸下的真金白銀。截至6月末,公募基金重倉持有港股數(shù)量達(dá)217.86億股,同比增長了9.1%。

界面新聞?chuàng)ind數(shù)據(jù)梳理,截至二季度末,共有2024只主動(dòng)權(quán)益基金(按主代碼統(tǒng)計(jì))重倉持有港股,平均倉位為27.98%,相較于上季度提升了2.14%。而從單只基金的情況來看,有超過65%的主動(dòng)權(quán)益基金在二季度對港股持續(xù)加碼。其中,有280只基金二季度加倉比例超過10%,還有16只基金在二季度加倉比例超過30%。

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來源:界面新聞制圖

對于增配港股原因,摩根健康品質(zhì)生活的基金經(jīng)理徐項(xiàng)楠在季報(bào)中表示:“本質(zhì)原因在于 A股消費(fèi)行業(yè)更多集中在傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域,而港股市場則涌現(xiàn)出一批代表新一代年輕人消費(fèi)觀的新消費(fèi)行業(yè)及公司,因此我們也看到今年來,AH兩地主要消費(fèi)指數(shù)表現(xiàn)迥異?!?/span>

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季報(bào)顯示,摩根健康品質(zhì)生活前十大重倉股中,來自港股的個(gè)股分別是阿里巴巴、快手(01024.HK)、海底撈(06862.HK)、美團(tuán)和騰訊。

銀華富利精選混合基金經(jīng)理焦巍在季報(bào)中表示,在熟悉的大消費(fèi)和大健康板塊中找到了景氣向上的子行業(yè),獲得了一定的超額收益。

而這兩個(gè)子行業(yè)即新消費(fèi)和創(chuàng)新藥。在焦巍看來,作為老消費(fèi)基金經(jīng)理,理應(yīng)積極應(yīng)對新消費(fèi)時(shí)代的到來,手握傳統(tǒng)的業(yè)績導(dǎo)向選股框架,用競爭格局和定價(jià)權(quán)判斷ROE(凈資產(chǎn)收益率 的趨勢,橫跨A+ H兩個(gè)市場去尋找那些業(yè)績能夠持續(xù)超預(yù)期的新消費(fèi)龍頭。同時(shí)他注意到年初以來醫(yī)藥行業(yè)明顯跑贏市場,港股創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)得尤為突出,因此在權(quán)衡利弊后,減持了食品飲料板塊,增加了AH兩地的創(chuàng)新藥公司。

季報(bào)顯示,在銀華富利精選的前十大重倉股中,有五只個(gè)股是港股上市公司,分別是老鋪黃金(06181.HK)、泡泡瑪特、毛戈平(01318.HK)、三生制藥(01530.HK)和周大福(01929.HK)。

界面新聞注意到,港股行情在進(jìn)入二季度后,一度因美國關(guān)稅政策等因素出現(xiàn)了短暫的回調(diào),然而回調(diào)并沒有讓資金從港股出逃,反而讓港股的配置性價(jià)比進(jìn)一步凸顯。

焦巍表示,上半年港股市場成為全球IPO融資第一的市場,同時(shí)港股市場的增長邏輯在從去年的估值修復(fù),逐步轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造。無論是南下資金的持續(xù)加碼,還是海外全球資本配置的再平衡,都為未來中期港股市場繼續(xù)跑贏創(chuàng)造有利條件。我們也在配置上會(huì)越來越重視港股資產(chǎn),且長期維持在合理比例。

展望后市,中歐港股通精選基金經(jīng)理付倍佳在接受界面新聞采訪時(shí)表示,全年港股市場或震蕩上行,上半年聚焦波動(dòng)率資產(chǎn)估值提升的機(jī)會(huì),下半年逐步聚焦順周期盈利改善的機(jī)會(huì)。從宏觀視角看,中、美、歐三大經(jīng)濟(jì)體財(cái)政、貨幣大概率會(huì)呈現(xiàn)雙寬松的情況,若美元長周期走弱,對資產(chǎn)價(jià)格尤其新興市場資產(chǎn)可以保持樂觀。???

國海富蘭克林基金則對界面新聞表示,從流動(dòng)性角度看,目前市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在下半年進(jìn)行降息操作。同時(shí),南下資金對港股青睞有加,也有望持續(xù)為港股市場注入流動(dòng)性,為市場的活躍奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從估值角度,港股估值修復(fù)空間潛力較大,港股擁有眾多在全球市場極具核心競爭力的優(yōu)秀企業(yè),從中長期維度審視仍蘊(yùn)含可觀投資潛力。此外,一些高股息公司在當(dāng)下低利率環(huán)境中頗具吸引力。

該公司稱,“綜合考量當(dāng)前港股市場所具備的低估值優(yōu)勢,以及國內(nèi)政策的持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn),我們認(rèn)為港股有望在2025年下半年延續(xù)震蕩上漲的良好態(tài)勢。 在投資策略方面,建議著重關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)、硬科技、電信、公共事業(yè)、消費(fèi)和醫(yī)藥,以及出口相關(guān)領(lǐng)域,同時(shí)積極挖掘具有增長潛力的個(gè)股,把握市場結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

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